後疫情時代下，全球照明市場發展趨勢
文、圖◎黃孟嬌 / 工研院產科國際所 資深研究員
一、 照明市場特性
- 少量多樣
照明產品總類繁多，除可以粗分成光源與燈具外，燈具依照不同形狀與用途又可區分為筒燈、投射燈、路燈、投光燈、地底燈、輕鋼架、檯燈、立燈等，光源可分為白熾燈、鹵素燈、螢光燈管、省電燈泡、水銀燈、高壓鈉燈、複金屬燈、LED、OLED 等。產品線廣度大，依照不同場域或設計以不同樣式出現，使得少量多樣為照明產業最大特色之一。
此外，燈具市場集中度低，產品線廣，以少量多樣為產品主要開發方向。廠商經營策略主要是以向後垂直整合至系統端，常常採取手段為併購，以取得在地燈具廠商的銷售通路及品牌。整體產業關鍵成功要素相當多元，包括通路、品牌等，成本非唯一關鍵的絕對要素。 - 在地化顯著
燈具產品體積龐大、運輸成本高、產品線廣度大，且依照消費者需求不同而有不同的差異，因此形成個別區域市場要求，產品特色也存有差異，屬於在地化製造或形成區域製造中心來滿足不同需求。 - 易形成非關稅貿易障礙
政府、法規及標準都會影響照明市場及產品發展，容易形成非關稅貿易障礙。以 T9 螢光燈管為例，全世界主流為 T5、T6 和 T8 燈管，唯有台灣 90% 的市佔率都是 T9 燈管，主要是因為 T9 燈管為日本規格，台灣燈管也沿襲日本規格，因此逐漸形成非關稅貿易障礙。 - 消費者價格敏感度高
照明產品與人類生活息息相關，因此消費者對於價格敏感度高。以 LED 燈泡為例，LED 燈泡剛問世，由於產品單價遠遠高過省電燈泡，因此初期乏人問津。然而發展至今，LED 燈泡價格已與省電燈泡相近，甚至更低，在短短數年間，已是光源市場主流產品。
二、全球照明市場現況與預測
全球一般照明市場與經濟和人口成長、城市化程度提高及節能需求息息相關。例如，當經濟成長越快速及城市化比率越高時，辦公大樓、廠房、服務業及住宅都會刺激照明需求上升，且經濟條件好之下對於夜間移動照明需求增加，都是維繫照明市場成長動能之一。
不過，近幾年因全球經濟成長力道有限，市場競爭激烈，成長幅度趨緩，但2020 年全球受到 COVID-19 疫情影響，全球經濟成長受創，部分國家雖在第二季逐步解禁，第三季市場逐步復甦，然而於第四季開始疫情捲土重來，再度陷入城、禁止外出或限制外出等手段，商業活動、工廠營運、交通運輸、公共場所等區域都受到影響，對於照明需求減少，因此預估 2020 年全球照明市場將呈現衰退 8.4%左右，約 1,290 億美元。
時至 2021 年初全球疫情仍處於嚴峻狀態，須持續關注疫情變化以及衝擊力道，雖然已有疫苗上市，但施打普及率仍有限，因此短期內疫情發展仍不樂觀。中長期來看，若疫苗發揮效果，疫情將可望趨緩，商業活動、工廠營運、交通運輸等逐漸恢復，預期照明市場需求將可望恢復常態性增長，詳如圖 1 所示。
就應用市場分析，服務業包括零售、大賣場、娛樂場所、辦公室、政府機關、教育場所、醫療場所等地方，涵蓋範圍廣泛，且使用場域相當多元、使用時數長以及定期整修等，成為照明最大應用市場，2020 年比重約 44% 左右。此外，照明市場成熟，未來應用市場比重也不易有大幅波動，服務業仍維持最大應用市場，詳如圖2 所示。
就區域市場比重來看，中國大陸經濟成長率優於歐美先進國家，再加上目前仍為世界製造業大本營，因此照明產品需求量龐大，為全球最大照明市場，2020 年比重約 32% 左右。另外，西歐與北美等先進國家，照明需求往往與經濟成長率息息相關，在經濟成長率波動不大之下，大約分別維持在 12-15% 間，詳如圖 3 所示。
三、全球照明市場重要趨勢
就 2021 年後全球照明市場發展方向，如下所述：
- COVID-19 疫情持續影響
2021 年市場2020 年爆發的 COVID-19 疫情，於2020 年第四季後捲土重來，至 2021 年開年疫情仍未停歇，全球疫情仍處於嚴峻狀態。對於原本寄望 2021 年全球經濟秩序恢復時間可能更加延後，讓 2021 年市場未來變數仍相當大，須持續關注疫情變化以及衝擊力道。中長期預期將因疫情趨緩，需求恢復常態性增長。 - LED 照明滲透率持續提高
LED 照明崛起，使得照明節能產品性價比短時間快速提升，各國政府在照明節能與環保推動上，看到一個能夠取代過去高耗能照明產品 ( 如白熾燈泡、鹵素燈泡等 )，讓照明節能政策推展更加順利，例如歐盟將於 2021 年 9 月實施新光源生態設計法以及新能源標籤、日本於2020 年 4 月實施新燈具最低能效標準，都是朝向更加嚴謹的方向修正。因此在全球照明節能與環保政策發展更加嚴謹之下，具有照明節能優勢的 LED 照明產品成長率將持續提高，預估 2021 年滲透率將達 57.5% 左右。 - 智慧照明持續發熱，相容性問題逐漸獲得解決
近幾年智慧城市、物聯網潮流崛起，智慧照明被視為主要載體之一，因此近幾年技術快速發展，主要國際大廠也積極投入，成為照明新藍海市場。再加上部分國家照明政策與技術發展逐漸轉往系統節能發展，包括日本經產省「節能補貼」計畫已不再只補貼燈具汰換，必須以系統節能為補助方向；美國北卡州、伊利諾州、猶他州、羅德島州以及奧勒岡州等皆已實施新版商業建築節能法規，其中新增要求如加裝感測器、部分空間要求必須有自動關燈裝置等，都顯示系統節能將逐漸受到重視，有助於智慧照明市場成長。
此外，由於照明控制技術相當多元，因此消費者對於不同廠商間產品相容性產生疑慮，不利於智慧照明市場開拓，不過於2020 年開始，相關控制技術產業聯盟間開始積極合作，各聯盟間逐漸打破隔閡，不同控制技術開始推出相關規格與標準，希望能進一步解決相容性問題，讓消費者消除相關疑慮，期望進一步擴大智慧照明普及。舉例而言，於2020 年年中開始，Bluetooth技術聯盟 (SIG) 與 DALI 聯盟(DiiA)，宣布合作以加快 IoT 商業照明系統採用。透過這次合作，兩個聯盟內的照明公司，將對經認證的 DALI-2 和 D4i 裝置 ( 設備 ) 建立一個藍牙網絡介面標準，使 DALI-2 和 D4i裝置 ( 設備 ) 與合格的藍牙照明控制網狀網路可以連接，並在 D4i 智慧燈具建立標準化的藍牙網狀網路介面。DALI 過去主要採用有線控制，若可與 Bluetooth 技術聯盟合作，推出相關標準與認證依據，將可使DALI 系統增加無線控制的選擇，為產業開啟個多機會，並朝向更先進、具互操作性的 IoT 商業照明系統發展。 - 後疫情時代，照明 +UV 成為新關注方向
2020 年疫情爆發後，UV 殺菌議題受到重視，其中照明燈具與UV 結合成為好的載體，目前也陸續有相關廠商投入研發，詳如表 1 所示。
後疫情時代下，UV 殺菌議題預期持續受到重視。建築內，照明燈具是不可或缺設備，且數量繁多 ( 較無死角 )，是消毒與殺菌設備最佳載體之一。於 2020 年疫情爆發後，照明燈具與UV 結合逐漸受到重視，主要大廠也持續投入開發相關產品，不過UV 使用上有許多安全考量，因此產品如何設計，兼顧使用安全以及達到良好消毒/ 殺菌等效果仍有待投入研究開發。因此建議我國廠商尋找可能合作的應用端廠商，以系統角度切入共同開發，尋找UV 與照明結合的最佳解決方案。
致 謝
本研究由經濟部能源局研究機構能源科技專案「高效能照明系統技術開發及應用推動計畫」支持，特此致謝